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Lista completa dos documentos que médicos, clínicas e profissionais liberais precisam reunir para transferir a contabilidade sem travar a operação nem perder prazos.
Para um médico, clínica ou profissional liberal transferir a contabilidade, você precisa de: documentos cadastrais (Cartão CNPJ, inscrições, contrato social e alterações), fiscais (notas de serviço, livros, SPED, NFS-e), trabalhistas (eSocial, FGTS Digital, folhas), certidões (CNDs/CRF) e acessos (procuração no e-CAC, certificado digital, senhas de prefeitura). A maior parte é obtida eletronicamente via procuração e certificado.
A ideia de "carregar caixas de documentos" para o novo contador ficou no passado. Hoje, com procuração eletrônica no e-CAC e o certificado digital da empresa, o novo responsável técnico acessa a maior parte das informações diretamente nos sistemas oficiais.
Ainda assim, alguns documentos precisam ser reunidos e entregues — e organizar essa lista é o que garante uma transição sem falhas.
A base da empresa:
Esses documentos definem quem é a empresa e são o ponto de partida do novo contador.
O histórico operacional:
> Atenção a parcelamentos e obrigações em trânsito: é onde a maioria das migrações tropeça.
A Conexão Contabilidade envia um checklist personalizado e cuida da coleta de documentos e acessos junto ao seu contador anterior. Você não precisa entender de e-CAC ou SPED — nós fazemos a transição técnica enquanto você cuida do seu consultório. Especializados em PJ de saúde e liberais em São Paulo.
De nada adianta ter os documentos sem os acessos para operar. Garanta:
Com os acessos testados antes da data de corte, o novo contador cumpre cada obrigação no prazo. Lembrando a LGPD: a transferência de dados pessoais deve ser feita com cuidado e base legal.
A Conexão Contabilidade envia um checklist personalizado e cuida de toda a coleta de documentos e acessos. Fale com a nossa equipe especializada em São Paulo.
Especialistas em Médicos e Profissionais da Saúde
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Maurício Martins Tafuri — Contador CRC/SP 1SP324443/O-7 | Sócio-fundador
Contador com vasta experiência em BPO Financeiro e gestão empresarial. Maurício lidera a área de operações e tecnologia da Conexão, garantindo processos ágeis e seguros. Especialista em abertura de empresas e migração contábil, com atendimento personalizado para cada cliente.
Endereço: Rua Líbero Badaró, 158 - 16º Andar, Centro Histórico de São Paulo - SP
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